Ganzheitliche Vermögens- und Finanzberatung
Karin Geier ist nicht nur Steuerberaterin, sondern auch zertifizierte Finanzplanerin und bietet daher Hilfestellung und Beratung rund um das Thema Finanzen. Diese erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis, es werden keine Verträge gegen Provisionen vermittelt oder dergleichen.
Überblick:
- Überprüfung von Finanzierungen jeglicher Art, gewerblich oder privat.
- Auf Wunsch Begleitung zu den Kreditgebern.
- Risikoschutz, d.h. Vorsorge hinsichtlich verschiedenster Risiken im Leben wie Berufsunfähigkeit, Todesfall, Arbeitslosigkeit oder Pflegebedürftigkeit.
- Vermögensbildung je nach individueller Situation und Zielsetzung, z.B. Schließen der Rentenlücke, Kauf einer Immobilie, Versorgung von Familienangehörigen oder Sicherung der Pflege im Alter.
- Entwicklung einer individuellen Strategie für den Vermögensaufbau unter Beachtung Ihrer persönlichen Merkmale (wichtige Kriterien sind z.B. Familienplanung, Risikoneigung, Alter, bereits vorhandenes Vermögen) und daran anschließend die laufende Überprüfung und ggf. Anpassung.
- Beratung zu sinnvollen Versicherungen nach individueller Lebens- und Berufssituation.
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